低度酒行业市场发展现状分析
低度酒是指酒精含量在20度以下的酒,如黄酒、葡萄酒、日本清酒等。酒越陈越香,这对白酒或黄酒来说,是有道理的。低度酒,如啤酒、葡萄酒却不可长期存放。因为白酒在贮存过程中,可使酒中的杂醇油逐渐氧化,生成芳香酯,并使酒中的乙醛挥发。低度酒中的啤酒和葡萄酒,由于含有丰富的蛋白质和糖类,微生物容易生长繁殖,使酒变质,产生酸味。因此,低度酒不宜久存。
2021年的第三季度,百威英博分别投资了国内低度酒头部品牌兰舟和贝瑞甜心,占股20%好喝10%,兰舟通过结合年轻人的消费场景,推出经典的“微醺脱单剧本杀”《兰舟夜宴》。
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在国外市场上,低度酒品类、品牌不断发展。在品类上,据Euromonitor统计,2019 年日本、澳大利亚、美国的低度潮饮酒占酒饮料销量比重已达到 16.6%、8.1%和 4.5%,其中,世界上主要发达国家果酒消费量是人均6升;在品牌上,日本三得利和乐怡预调酒连续12年增长,达到大约500亿元人民币的规模,美国WhiteClaw低度酒在年轻消费者间流行,成Alco-pop爆品。
酒品类的多元细分,是由于“新潮尝鲜”的年轻人逐渐成为社会消费主力有关。据报告显示,CBNDATA 报告显示90、95 后在酒水消费上的人数和人均消费水平呈现增长趋势。同时“她”经济在酒水消费中正在崛起,尤其是90、95 后女性消费者增长提速。
根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国低度酒行业发展趋势及投资风险研究报告》显示:
天猫数据显示,拉动大果酒品类增长的主客为18岁-34岁的女性,生活于一线城市的消费者、新锐白领、精致妈妈等人群正在成为酒水消费主力军,她们有着更新的酒水文化消费观念与行为。目前年轻人群体基数庞大,潜在年轻酒饮人群高达4.9亿,年轻人酒饮市场规模高达4000亿元。其中,仅有11.2%的年轻人喜欢30度以上的酒,39.6%的年轻人喜欢10度左右的酒,占比最高。
相对70 后、80 后从白水直接进入酒水的被动式接受,喝着饮料长大的90后、00后的第一口酒更偏向于选择利于上口的、介于酒和饮料之间的饮品。而“低度酒”酒精度数低,能够很好地减少酒精呛感,同时加入的各色果味、花草香、苏打、起泡等丰富的口味和口感也能被呈现出来,满足了年轻人的尝鲜需求,也成为了很多年轻消费群体饮酒初体验的首选。
据天猫数据,截至2020年11月,果酒和预调酒是天猫增长最快的酒品类,有约300%的高速增长;梅酒品类增幅为90%,预调鸡尾酒与果酒品类的增幅为50%;仅在年货节期间,配制酒和果酒的成交订单数同比去年涨幅近120%,以RIO为代表的低度酒的销售额增速、购买人群数及订单数均超过150%。2021年一季度,天猫、淘宝销售渠道上,销售额增速在100%及以上的酒类品牌有2449家,其中低度潮饮酒品牌达1415家,占比57.8%。
低度酒在产品口味、包装同质化严重的同时,市场上的低度酒品牌也相对单一。在经历了快速发展后,低度酒市场的品牌基本以RIO锐澳、梅见等消费者耳熟能详的品牌为主。从商超、便利店、超市发等店铺所陈列的产品来看,RIO锐澳依然占据了市场上的绝大部分份额。
数据显示,2020年全国酿酒产业规模以上企业实现销售收入8353.31亿元,较2019年略有增长。具体从不同酒类产品的营收情况来看,2020年白酒行业仍为最大的销售品种,且白酒是除发酵酒精外唯一实现正向增长的饮料酒。
据公开数据的不完全统计,2021全年度低度酒品牌获得融资超过40次,轮次主要为天使轮或A轮,金额多为数千万元起。根据艾媒咨询的预测,2022年低度酒市场规模将突破5000亿元,尽管市场存量品牌高达上千个,但依旧有品牌在不断布局低度酒赛道。
低度酒行业未来发展趋势预测
业内人士表示,近年来低度酒市场快速发展背后,是新生代年轻消费者和女性消费者的崛起。在年轻消费者逐渐成为酒类主流群体后,新消费群体的思维和行为决定了行业未来的发展方向。从目前的市场发展来看,低度酒赛道会进入全面爆发的节点。
纵观整个低度酒市场,一方面,众多品牌不断布局低度酒领域,资本高度关注,另一方面,Z世代和她经济持续崛起。2022年,低度酒市场的竞争会更加激烈,消费者也会看到更多的优质产品。随着消费人群发生更迭,喝酒的新一代年轻人出现,以及低度酒本身具有度数低、好入口的特点,降低了饮用门槛,也扩大了适饮人群的规模,造就了“低度酒”这样具备潜力的千亿级市场。
而在市场催化下,当前低度潮饮、微醺“赛道”已逐渐“拥挤”。业内人士表示,虽然近几年果酒市场不断升温,但其发展仍处于初期“群龙无首”的状态且同质化严重,难以形成自己的品牌特色。行业观点认为,随着更多资本的进驻和行业重视度的提高,果酒市场将有望更加规范化、成熟化。
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